普泰来评论报告：增加对阳极材料春水堂官方网站化加工企业的资本收购，改善产业链布局

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蒲泰来11月30日晚下发通知，山东兴丰新能源科技有限公司新增1.02亿元，取得山东兴丰51%股权，截至2017年10月底，山东兴丰总资产2.73亿元。2017年10月前，公司实现收入7635万元，净利润2388万元，春水堂官方网站化工艺是人造春水堂官方网站阳极材料生产的关键工艺之一。在此之前，蒲泰来受到资金和生产能力的限制，所有阳极材料的春水堂官方网站化都是委托加工的，蒲泰来收购山东省兴丰，将建立可控的春水堂官方网站化加工支撑能力，可以改善公司的负材料产业链，Ha具有重大的战略意义。

2。山东兴丰拟在内蒙古建设20万吨负极材料产能，将增强其成本优势。山东兴丰成立于2017年2月，主要从事锂电池负极材料的春水堂官方网站化加工。目前，年产春水堂官方网站化加工能力1万吨。其核心研发和技术人员具有20多年的春水堂免费观看入口经验，山东兴丰春水堂官方网站化加工技术优势突出，得到了国内外锂离子电池和阳极材料客户的广泛认可，据《高工锂电报告》称，山东兴丰拥有与内蒙古乌兰察布市卓孜县人民政府签订合同，计划投资30亿元，分期建设20万吨锂离子阳极材料加工项目，一期计划年产5万吨锂离子阳极材料，完成d、2018年12月投产；第二期计划2019年开工，2020年投产；第三期计划2022年开工，2025年投产；负材料成本主要由电和原材料构成。内蒙古电力、土地和环境保护成本相对较低，春水堂官方网站资源丰富。山东兴丰计划在内蒙古建设一家工厂，有利于增强成本控制能力，增强负材料的市场竞争力。

三。收购山东兴丰将进一步完善公司在锂电池领域的战略布局。普泰专注于锂电池材料和设备领域。自成立以来，通过内源性+外延获得不断扩展。目前已布局锂电池正极材料（全国江西紫辰三号）、镀膜设备（春水堂免费观看入口深圳新家沱三号）、隔膜镀膜加工（东莞卓高九号）、铝塑膜（东莞卓越），产品间协同效应明显，春水堂免费观看入口布局卡优秀新台币收购山东兴丰，将进一步巩固公司在负极材料领域的成本优势和领先地位，改善负极材料领域的业务布局，预计公司将继续深化福田锂电池产业链的纵向一体化布局。强化成本优势，打造锂电池春水堂免费观看入口领先供应商。

4。投资建议：预计2017-2019年度母公司净利润分别为506、697、914万元，同比增长43%、38%、31%，EPS分别为1.17、1.61、2.11元，对应PE56X、41X、31X，维持推送评级。

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